Банк России попал в крайне щекотливую ситуацию после того, как широкой публике стало известно содержание сделанной 10 августа рассылки управляющей компании “Альфа-Капитал” своим клиентам. В заставившем вздрогнуть многих вкладчиков электронном письме речь шла о проблемах в крупнейших банках страны и содержался прозрачный намёк на их возможную скорую санацию.

“Мы продолжаем получать все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков – “ФК Открытие”, “Бина”, Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка. Есть большая вероятность, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 году, как думают многие”, – было сказано в письме.

Управляющая компания также рекомендовала своим клиентам “дистанцироваться от риска, переведя активы к более надёжным участникам банковской системы России”.

После разразившегося скандала “Альфа капитал” заявила, что “не обладает какой-либо непубличной негативной информацией в отношении вышеуказанной группы банков” и рассылка — это “личная точка зрения отдельного сотрудника (директора по работе с состоятельными клиентами Сергея Гаврилова — ПВ) и в данном случае не соответствует позиции компании”.

Затем от содержания письма дистанцировался и Альфа-банк (входит в одну группу с “Альфа-Капиталом”). “Альфа-банк продолжает работу с банками “Открытие”, “Бин”, Промсвязьбанком и МКБ в обычном режиме и не обладает никакими достоверными данными о проблемах в этих банках”, – заявили там.

Сценарий 1 (вероятность 50%):
ЦБ ускорит санацию банковской системы, чтобы уменьшить неопределённость

Банк “Открытие” столкнулся с бегством клиентов в июне

Все перечисленные в рассылке “Альфа-Капитала” банки входят в число 15-ти крупнейших кредитных организаций страны. Если у них действительно имеются какие-то проблемы, это может подорвать доверие ко всей национальной банковской системе.

Основания для сомнений есть. В июле АКРА (Аналитическое кредитное рейтинговое агентство) присвоило банку “Открытие” невысокий рейтинг ВВВ-, тем самым лишив его возможности привлекать средства бюджета и пенсионных фондов (для чего необходима более высокая оценка). В июне международное рейтинговое агентство Fitch снизило до ВВ- рейтинг Московского кредитного банка, объяснив это ростом кредитных рисков и большой долговой нагрузкой концерна “Россиум”, принадлежащего основному владельцу банка Роману Авдееву. Об улучшении структуры баланса Бинбанка как одной из главных задач нового председателя правления Евгения Давыдовича говорил председатель совета директоров банка Михаил Гуцериев.

К тому же четыре последних года банковский рынок находится в стрессе из-за постоянного отзыва лицензий и введения временных администраций. С момента прихода Эльвиры Набиуллиной в ЦБ в июне 2013 года число работающих банков с почти тысячи сократилось до 591 по состоянию на июнь 2017 года. При этом со временем лишаемые лицензий банки становятся всё крупнее. Всего месяц назад ЦБ отозвал лицензию у банка “Югра”, который на конец I квартала занимал 33-е место по размеру активов и 12-е – по объёму средств физических лиц.

Проблема ещё и в том, что обозначенные в рассылке “Альфа-Капитала” сроки наступления неблагоприятной ситуации для упомянутых в ней банков очень широкие — осень 2017 года или “после выборов президента России в 2018 году”. Получается, что любое надзорное действие ЦБ в отношении банка “Открытие”, Бинбанка, Московского кредитного банка и Промсвязьбанка по меньшей мере в ближайший год будет восприниматься банковским рынком и широкой публикой как доказательство правоты “Альфа-Капитала”.

Разрешить ситуацию могло бы резкое ускорение санации банковской системы, чтобы покончить со всеми слабыми банками, например, до окончания этого года. Тогда уже к весне все убедятся, что отзывы лицензии снова стали редкостью и это само по себе сильно укрепит доверие к отечественной банковской системе.

Сценарий 2 (вероятность 50%):
Регулятор будет всячески поддерживать задетые письмом банки, чтобы показать что им невозможно манипулировать

В июле 2004 года из-за паники среди вкладчиков деньги из Альфа-банка забрали 20% частных клиентов

После скандального отзыва лицензии у банка “Югра” и продолжающегося уже два месяца бегства клиентов из банка “Открятие” обстановка на банковском рынке напряжённая. Недаром первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин после краха “Югры” успокаивал, что регулятор не ждёт “в обозримом будущем каких-либо серьёзных негативных событий, прежде всего отзыва лицензий у крупных, значимых банков”.

Однако на фоне общей настороженности легко ожидать массового вывода вкладов из упомянутых “Альфа-Капиталом” кредитных организаций. С чем могут столкнуться банки, в устойчивости которых появились сомнения, можно представить на примере банка “Открытие”. В общей сложности пассивы банка (средства в его распоряжении — ПВ) сократились за июнь на 116,7 млрд рублей или 5% по сравнению с маем. По итогам июля клиенты вывели из “Открытия” ещё 621 млрд рублей своих средств.

Такое бегство клиентов само по себе может привести эти банки в состояние, когда введение внешней администрации станет необходимостью. Однако тогда может показаться, что Центробанком грубо сманипулировали.

Банк России уже предпринял шаги для возвращению себе авторитета. Автор скандальной рассылки Сергей Гаврилов 16 августа был вызван в Центробанк для беседы по подозрению в попытке манипулирования рынком. Почти одновременно проверку “Альфа-Капитала” начала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Поводом для неё стало обращение ЦБ с просьбой проверить компанию на предмет недобросовестной конкуренции.

В тоже время – по крайней мере пока – никаких доказательств шаткого положения Бинбанка, Московского кредитного банка и Промсвязьбанка нет. С большим оттоком средств клиентов в июне-июле столкнулось “Открытие”, но как заявил представитель этого банка, в августе ситуация стабилизировалась.

Июльская отчётность упоминаемых в рассылке “Альфа-Капитала” банков не показывает проблем, пишут “Ведомости” ссылаясь на мнение ведущего методолога рейтингового агентства “Эксперт РА” Юрия Беликова и управляющего директора Национального рейтингового агентства Павла Самиева.