Оздоровление российской финансовой системы явно вступило в новую стадию. После четырёх лет отзыва лицензий у второстепенных банков, ЦБ увидел колоссальные проблемы в самых крупных и значимых. Фактически речь идёт о признании недееспособной всей банковской системы: банки плохо управляются, непрозрачны и часто преступны, а регулятор не может ничего контролировать, а только констатирует и проводит эвтаназии, реанимации или посмертные вскрытия.

Банк России 21 сентября приступил к спасению Бинбанка. Это уже второй, после «Открытия», банк за последний месяц, который попал под новую процедуру санации — включению в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Это означает прямое, неограниченное фондирование из средств регулятора и продолжение выполнения всех обязательств перед вкладчиками и кредиторами. Только доля прежних собственников при этом снижается до 25%, остальные 75% получает ФКБС.

ЦБ будет оказывать поддержку банкам группы Бин, гарантируя непрерывность их деятельности, сообщил регулятор. Бинбанк, «Рост банк», «Бинбанк диджитал» и Уралприватбанк продолжат работу в обычном режиме. Оздоровление проходит в сотрудничестве с собственниками и руководителями банков.

Бинбанк — один из крупнейших российских частных банков. Он занимает 12-е место по величине активов. Его основными акционерами являются Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев.

По оценкам председателя совета директоров Бинбанка Микаила Шишханова, оздоровление займёт от трёх до восьми месяцев. Он пообещал поддержать санацию собственными средствами, и не исключил продажи некоторых активов банка «в случае необходимости».

Накануне бизнесмен признал, что «не рассчитал бизнес-силы». «Всё-таки были банки, которые мы взяли на санацию, а я напомню, это шесть банков системы «Рост банка», до этого мы взяли на санацию Москомприватбанк, и была скрытая санация «МДМ банка». В конечном счёте в 2015–16 годах рынок и экономика не выправились, и мы увидели, что с заёмщиками — беда, активы, к большому сожалению, не оздоравливаются. Стали понимать, что экономика банка хромает. И мы начали процесс возможной смены инвестора, в том числе на «Рост банке», — заявил Микаил Шишханов в интервью РБК. — Случилось то, что случилось — рынок стал падающим, реализовался бизнес-риск. Я как предприниматель в этот бизнес-риск попал».

Сценарий 1 (вероятность 25%):
В России готовится первая после распада СССР банковская реформа

Падение очередного очень крупного российского банка — это явно не только проблемы профпригодности его руководства. Очень большие вопросы вызывает вся система банковского надзора.

На конец первого полугодия у «Рост банка» отрицательный капитал по МСФО (международная система финансовой отчётности) составил 70 млрд рублей, а капитал Бинбанка всего 83 млрд рублей. То есть суммарный капитал санируемого и санатора составлял около 13 млрд рублей, что «очень мало относительно баланса в 1 трлн рублей», обращает внимание аналитик Fitch Александр Данилов (цитата «Ведомостей»). Даже незначительные требования по досозданию резервов полностью съедят капитал, так что банки нуждаются в серьёзнейшей докапитализации, полагает он.

Надо учесть, что это публика видит отчётность только раз в квартал. ЦБ же мониторит состояние любого банка в режиме реального времени, а также на основании ежедневных, еженедельных, ежемесячных отчётов по сотням параметров, которые ни в какой открытый отчёт никогда не попадают. Недостаток капитала можно было предвидеть ещё на момент передачи «Рост банка» на спасение Бину, и проблема стала очевидна задолго до конца июня.

Да и сам механизм фактической передачи коммерческих банков на баланс регулятора, со 100-процентной гарантией их работы — это экстраординарные меры, которые в мире если и применяются, то только во время тяжелейших экономических потрясений. Сейчас же в России вроде всё спокойно. Более того, получается, владельцы «Открытия» и Бинбанка использовали свои банки для привлечения средств в собственный бизнес и скупки активов, а теперь просто передали долги Банку России, чтобы тот их разделил между всеми жителями страны за счёт увеличения предложения денег и роста инфляции. Получается, ЦБ просто исчерпал возможности для надзора и регулирования в рамках существующей банковской системы. Система не работает — так что самое время её поменять.

«Возможно, пороки нашей банковской системы уже так велики, что лучшее, что можно сейчас сделать, это практически полностью её зачистить, убив все банки, кроме, быть может, пары десятков. Провести добровольную санацию оставшихся, то есть разрешить им удалить с баланса все фиктивные и необеспеченные активы и предъявить публике реальность без риска потери лицензии. Затем докапитализировать их за счёт государства и инвесторов и параллельно кардинально поменять систему регулирования и контроля: снизить бремя отчётности, но сделать банковские операции намного более прозрачными, убрав все возможности украшения витрин. Создать систему профессионального, независимого от ЦБ надзора, способную выявлять мошенничество на раннем этапе. Ввести системы разграничения рисков, например, запретить банкам, ведущим расчётные операции в рознице, вкладываться в неликвидные активы. Вывести банки с рынка ликвидных ценных бумаг, оставив его инвесторам. Закрыть лазейки, через которые банки получают необеспеченные средства ЦБ и зарабатывают на них нерыночную маржу и прочее», — пишет руководитель экономической программы Московского центра Карнеги Андрей Мовчан.

В результате обновлённая и здоровая банковская система, по его мнению, могла бы стать одним из главных драйверов экономического роста.

Сценарий 2 (вероятность 75%):
Изменения останутся косметическими

Нынешней отечественной банковской системе уже 26 лет и никаких существенных изменений она не претерпела, — несмотря на, как минимум, три экономических кризиса. На все проблемы ЦБ отвечал установлением новых запретов и введением новых форм отчётности. По сути ничего не менялось: в Москве по-прежнему сосредоточена большая часть финансовых активов, а крупнейшим (с большим отрывом) банком является государственный Сбербанк. Это говорит об устойчивости сложившейся конфигурации. Смысла её менять нет.

Пока регулятор обходится небольшими изменениями. Например, ЦБ намерен ограничить выплату бонусов менеджменту проблемных банков. Механизм не очень понятен, возможно для этого регулятору придётся судиться с руководителями, получившими бонусы накануне санации или отзыва лицензии.

Также Банк России всё больше усиливает государственное присутствие в финансовой сфере. К крупнейшим в стране, государственным Сбербанку, ВТБ, Россельхозбанку за последний месяц по-факту добавились банковский группы «Открытия» и Бинбанка. После этого доля государства в банковской отрасли достигло 70%.

«Не думаю, что речь идёт о глобальных изменениях в банковской системе. Скорее, здесь вопрос к процессу контроля со стороны регулятора за рисками в банках, находящихся в процессе финансового оздоровления, и за банками, которые этой санацией занимаются», — заявила «Ведомостям» аналитик S&P Анастасия Турдыева.

Косвенно в пользу такого мягкого варианта развития событий свидетельствует смягчение условий санации самых крупных банков.

Так, в октябре 2016 года разорился банк «Пересвет», занимавший 44 место по активам. Его в конце концов спасли, присоединив к подконтрольному «Роснефти» Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР). Но для ликвидации дыры в капитале на 104 млрд рублей от крупных вкладчиков и кредиторов потребовалось провести так называемый bail-in (обмен требований на акции банка).

В июле 2017 года, после введения временной администрации в 33-м по величине активов банке «Югра», у того отозвали лицензию. Вкладчики, державшие там меньше 1,4 млн рублей, получили все свои деньги из средств Агентства по страхованию вкладов (АСВ), остальные кредиторы и акционеры, по всей видимости, не получат ничего, потому что дыра в капитале банка превышает 86 млрд рублей.

Для гораздо более крупного банка «Открытия» начавшаяся санация проходит ещё мягче. Занимавший седьмое место по размеру активов банк впервые в истории спасает непосредственно ЦБ по новому механизму передаче Фонду консолидации банковского сектора — несмотря на отрицательный капитал, который может достигнуть 1 трлн рублей. Такая же мягкая процедура спасения применяется и для Бинбанка.